Yhtiöllä on tuotesalkussaan ja patentoituna edistyneimmät biohajoavat materiaalit lääkinnällisten laitteiden tuotekategoriassa.
Sijoitukset yhteensä
3998160 €
Rahoituskierros päättyi 7.2.2020 23.59
Enintään 3999240 €
Missasitko tämän kierroksen? Liity sijoittajien kiinnostuslistalle
Liity sijoittajien kiinnostuslistalle saadaksesi päivityksiä valituista suomalaisista kasvuyhtiöiden sijoitusmahdollisuuksista.
Yleiskatsaus
Toimialan haasteet ja Bioretecin ratkaisu
Luu- ja pehmytkudosvammojen hoidossa on perinteisesti jo 1900-luvun alkupuolelta asti käytetty pääasiassa metallisia implantteja, jotka eivät hajoa luonnollisesti ihmiskehossa luu- tai pehmytkudosvamman parannuttua.
Bioretec on suomalainen, alallaan merkittävä edelläkävijä, joka toimii innovatiivisten biohajoavien luu- ja pehmytkudosvammojen korjauksessa käytettävien ortopedisten implanttien ja implanttimateriaalien kehittäjänä, valmistajana ja kaupallistajana. Yhtiön tuotteet tuovat merkittäviä etuja sekä potilaille että terveydenhuoltojärjestelmälle ja sitä kautta yhteiskunnalle, koska biohajoavia implantteja ei tarvitse poistaa ihmisen kudoksista, kun ne ovat hoitaneet oman tehtävänsä, eli ovat kiinnittäneet vaurioituneet kudokset toisiinsa niiden paranemisen aikana.
Bioretecin uudet uniikit teknologiat
Biohajoava luuydinnaula lasten kyynärvarsimurtumien korjaamiseksi
Yhtiö on kehittänyt maailman ensimmäisen biohajoavan luuydinnaulan lasten kyynärvarsimurtumien korjaamiseksi. Kenelläkään muulla toimijalla maailmassa ei ole vielä tällä hetkellä vastaavaa tuotetta tuoteportfoliossaan.
Biohajoava metalli pitkien luiden korjausalueisiin lapsilla
Yhtiö teki merkittävän kansainvälistäkin huomiota saavuttaneen yrityskaupan vuoden 2019 huhtikuussa hankkiessaan itävaltalaisen BRI.Tech GmbH:n koko osakekannan, minkä seurauksena Yhtiön hallussa on ainutlaatuinen patentoitu biohajoava metallikoostumus. Uusi tuotekokonaisuus mahdollistaa Yhtiölle merkittävästi laajemman markkinapotentiaalin ja patentilla suojattuna teknologiana se avaa Yhtiölle erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa markkina-arvoaan ja kiinnostavuuttaan myös yrityskauppakohteena.
Hybridikomposiittiteknologia
Yhtiöllä oli jo ennen liiketoimintakauppaa selkeä visio, miten se aikoo hyödyntää yrityskaupalla hankittua teknologiaa. Yhtiö kaupallistaa edellä kuvatut biometalliin perustuvat tuotteet, mutta koska Yhtiöllä on merkittävää ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista biohajoavista polymeereistä, Yhtiö on kehittänyt ja vuoden 2019 aikana myös jättänyt uuden patenttihakemuksen tuoteyhdistelmästä, jossa biometalli ja biopolymeeri yhdistetään toisiinsa ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteena tässä hybridikomposiittituotteiden kehityksessä on yhdistää molempien materiaalien parhaat ominaisuudet ja siten mahdollistaa biohajoavat luun korjausimplantit myös kaikkein haastavimpiin tuotealueisiin, kuten aikuisten pitkät luut (esimerkiksi reisi- ja sääriluu), mikä entisestään kasvattaa Yhtiön markkinapotentiaalia.
Yksikään toinen yhtiö maailmassa ei ole kyennyt tuomaan biohajoavia tuotteita markkinoille näissä kaikkein vaativimmissa tuotekohteissa. Yhtiön parhaan käsityksen mukaan Yhtiö on ainoa maailmassa, jolla on salkussaan kaikki edistyneimmät patenteilla suojatut materiaaliteknologiat.
Suuri markkinapotentiaali ja exit-skenaariot
Yhtiön tavoittelemat tuotesegmentit valituilla indikaatioalueilla muodostavat yhdessä noin 9 miljardin euron vuotuisen markkinan, minkä sisällä biohajoavien tuotteiden markkinaosuus kasvaa huomattavasti nopeammin verrattuna ei-biohajoaviin tuotteisiin.
Mahdollisia exit-skenaarioita Bioretecille ovat Yhtiön näkemyksen mukaan listautuminen pörssiin Suomen ulkopuolisille markkinoille tai Yhtiön myynti yhdelle alan suurista toimijoista (esim. DePuy-Synthes, Arthrex, Zimmer-Biomet, Smith&Nephew, Stryker) tai kansainvälistä kasvua tavoittelevalle aasialaiselle monialayhtiölle, jotka etsivät tällä hetkellä voimakkaasti länsimaisia innovaatioita omaan tuoteportfolioonsa.
Yhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.
Liikkeeseenlaskija
Bioretec Oy
Sijoituksen tuottomahdollisuus
Sijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
Sijoitustuotteen tyyppi
Korkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön osakkeisiin.
Tarjottava omistusosuus
Noin 23,3 % (olettaen että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä).
Yhtiön arvostus
Yhtiön arvostus ennen osakeannin toteuttamista on 13.139.778,2 euroa ja Yhtiön arvostus rahoituskierroksen jälkeen on 17.139.018,72 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Arvostus perustuu Yhtiön näkemykseen ja on laskettu kertomalla Yhtiön osakemäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla. Yhtiössä on lisäksi optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, joiden keskeiset ehdot on kuvattu Sijoitusmuistiossa.