Optitune Oy

Optitunen tuoteportfolio tarjoaa eri toimialojen tuotteille kestävyyttä, naarmuuntumattomuutta, helppoa puhdistettavuutta ja jopa taitettavuutta.

Sijoitukset yhteensä

3224550 €

Rahoituskierros päättyi 26.8.2021 12.20

Enintään 3224550 €

Missasitko tämän kierroksen? Liity sijoittajien kiinnostuslistalle

Liity sijoittajien kiinnostuslistalle saadaksesi päivityksiä valituista suomalaisista kasvuyhtiöiden sijoitusmahdollisuuksista.

Yleiskatsaus

Osakeannin merkintäaika on alkanut 4.11.2020 ja osakeannissa on 25.8.2021 mennessä merkitty 8.502.500 A-sarjan osaketta (3.775.110 euroa). Yhtiön 20.8.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt kasvattaa osakeannissa tarjottavien A-sarjan osakkeiden määrän 13.512.000 osakkeesta enintään 15.765.000 osakkeeseen ja pidentää osakeannin merkintäajan päättymään 17.9.2021. Hallitukselle on oikeus muuttaa merkintäaikaa.

Osakeannista on näin ollen merkitsemättä enintään 7.252.500 A-sarjan osaketta.

Toimialan trendit ja Yhtiön ratkaisu

Optitune on kasvuvaiheessa oleva kemian alan yritys, joka vahvan tuotekehitysvaiheen jälkeen on siirtymässä tuotanto- ja myyntiyritykseksi. Yhtiön tuoteportfolio tarjoaa eri toimialojen tuotteille kestävyyttä, naarmuuntumattomuutta, helppoa puhdistettavuutta, energiatehokkuutta, muotoiltavuutta, jopa taitettavuutta, valon ohjausta sekä hygienisyyttä. Pinnoitettava pinta voi olla metalli, lasi tai muovi. Sovellukset liittyvät vahvasti itse kunkin jokapäiväiseen elämään. Erilaiset näytöt, kodinkoneet, kuluttajaelektroniikka sekä autoteollisuus ovat laajoja sovellusalueita, joihin kuuluu lukematon määrä tuotteita ja mahdollisuuksia.

Optitunen kasvutavoitteet

Potentiaalisten asiakkaiden osuus myyntiputkessa on kasvanut kahdeksassa kuukaudessa 30 miljoonasta eurosta 90 miljoonaan euroon. Myyntimahdollisuuksia on siis runsaasti. Viime vuonna globaali elektroniikkamateriaaliyritys arvioi Optitunen tuotteen parhaaksi taitettavissa kuluttajaelektroniikkasovellutuksissa verrattaessa kilpailijoiden tuotteisiin. Kyseisen globaalin yrityksen kanssa solmittiin eksklusiivinen sopimus. Lisäksi Yhtiöllä on huomattava jakelijasopimus Kiinan markkinoille.

Yhtiön tulevaisuuden kasvumahdollisuudet näyttävät positiivisilta. Hyvän kasvun skenaariossa Yhtiö tavoittelee 2,7 miljoonan euron liikevaihtoa 31.3.2022 päättyvälle tilikaudelle ja liikevaihtotavoite on 8,2 miljoonaa euroa 31.3.2024 päättyvälle tilikaudelle. Voimakkaan kasvun skenaariossa liikevaihtotavoite on 14,2 miljoonaa euroa 31.3.2024 päättyvälle tilikaudelle.

Optitune on edelläkävijä omalla alallaan

Verrattuna kilpailijoiden akrylaattipohjaisiin pinnoitteisiin Optitunen kovapinnoitteet ovat Yhtiön näkemyksen mukaan 10 kertaa ohuempia ja parantavat pinnan valonläpäisevyyttä. Optitunen kehittämät ja patentoimat polysiloksaanipinnoitteet perustuvat yhteensä yli 100 vuoden siloksaanikemian tietotaitoon. Tuloksena on laaja patenttiportfolio ja laaja toiminnanvapaus kentässä, jossa se toimii. Optitunen ammattitaitoinen ja kokenut henkilökunta sekä hyvin skaalautuva tuotantokapasiteetti yhdistettynä samassa kiinteistössä toimivan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n huippuluokan laitteiston kanssa mahdollistavat Yhtiölle edelläkävijän aseman omalla alallaan. Yhteistyösopimus merkittävän elektroniikkamateriaaliyrityksen kanssa on vaikuttava todiste Yhtiön tuotteiden laadusta.

Exit-skenaariot

Kasvuyhtiöitä voidaan arvostaa esim. liikevaihdon kertoimella tai teknologian arvolla. Koska Optitune on panostanut aineettomiin oikeuksiinsa noin 10 M€ / yli 100 kehitysvuotta ja edelleen jatkaa kehitystyötä, on mahdollista, että Exitissä Yhtiön arvo määräytyy teknologian arvon kautta, jolloin arvo voi olla korkeampi kuin liikevaihtokertoimen kautta määritelty Yhtiön arvo. On odotettavissa, että useat isot maailmanlaajuiset kemian alan yhtiöt voivat olla kiinnostuneita Optitunen teknologiasta. Tyypillisesti aikaisen vaiheen kasvuyhtiöt tulevat ostetuiksi teknologiansa vuoksi uusilla, nopeasti kasvavilla markkinoilla, koska suuryritykset ovat jäljessä oman kehitystyönsä kanssa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Koska ensimmäinen sijoittajaraportti tulee? Olen maksanut 10.12.-20 rahat 4440€ ( 10000 kpl). Yhtio sitoutunut informoimaan 2X vuodessa osakeantiin osallistuneita tapahtumista. Onko tämä vedätystä???

Hei ja kiitos viestistä! Valitettavasti emme osaa kommentoida yhtiön raportointiaikatauluja, mutta mikäli yhtiöltä ei ole tähän mennessä tullut tiedotteita, voimme laittaa heille palautetta asiasta ja pyytää kommunikoimaan tapahtumista sovitusti.

Hei! En oikein päässyt selville miten paljon osakeanti 2021:ssa on osakkeita tarjolla. Kerätty pääoma on 6 998 550 € ja Enimmäismäärä: 6 999 660 €, niin onko osakkeita euroina vapaana vain noiden erotus. Toisaalta Vähimmäismäärä on 1 000 110 € ?

Hei ja kiitos viestistä! Tämän osakeannin merkintäaika on alkanut 4.11.2020 ja osakeannissa on 25.8.2021 mennessä merkitty 8.502.500 A-sarjan osaketta (3.775.110 euroa). Yhtiön 20.8.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti kasvattaa osakeannissa tarjottavien A-sarjan osakkeiden määrän 13.512.000 osakkeesta enintään 15.765.000 osakkeeseen ja pidentää osakeannin merkintäajan päättymään 17.9.2021. Osakeannista oli näin ollen merkitsemättä enintään 7.252.500 A-sarjan osaketta, jotka on nyt merkitty kokonaisuudessaan hyvin lyhyessä ajassa. Kysymyksesi lähettämisen aikaan vapaana on tosiaan ollut vain tuo pieni osuus, joka merkittiin sittemmin. Valitettavasti tällä hetkellä vaihtoehtona on vain liittyä ilmoituslistalle, jonka myötä voimme olla yhteydessä, mikäli annissa vapautuisi tilaa.

Miltä sivulta pääsee tekemään sijoituksen?

Hei!

Valitettavasti anti ylimerkittiin alle tunnissa. Tällää erä ainut vaihtoehto on liittyä ilmoituslistalle, jonka kautta voimme olla yhteydessä, mikäli antiin vapautuu lisää tilaa.

Hei, Teiltä tuli äsken uutiskirje, että Optitunen osakeanti on taas auki. Yritin sijoittaa osakeantiin, mutta en päässyt varauksessa "eteenpäin". Osakemäärä punainen (esim. 2500 tai 5000 kpl). Miten pystyisin merkkaamaan osakkeita?

Hei!

Valitettavasti osakeanti ylimerkittiin n. tunnissa. Tällä erää ainoa vaihtoehto on liittyä annin ilmoituslistalle, jonka myötä voimme olla yhteydessä, mikäli annissa vapautuisi tilaa.

Tein Optituneen sijoitussopimuksen ja varauksen 25000 osaketta. Allekirjoitukaen tein mutta sitten homma siirtyi Telian systeemiin????

Hei!

Valitettavasti en osaa sanoa, mitä tuo Telian systeemi tässä tarkoittaa; Telia on ymmärtääkseni osana VismaSign- tai Svea Payments-puolen tunnistuspalvelua (eli allekirjoittajat ohjataan sen kautta eteenpäin), mutta varmistan vielä, että saitteko siis merkinnän vietyä loppuun asti?

Kierros on päättynyt - Kysymyslomake on suljettu

Juridiset ehdot

Merkintäaika

4.11.2020 15.30 - 26.8.2021 12.20

Merkintähinta

0,44400 € kpl

Vähimmäismäärä

1 000 110 €

Enimmäismäärä

3 224 550 €

Välittäjä

Springvest Oy

Jälkimarkkina

Yhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.

Liikkeeseenlaskija

Optitune Oy

Sijoituksen tuottomahdollisuus

Sijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai Listautumisen kautta.

Sijoitustuotteen tyyppi

Korkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön osakkeisiin.

Tarjottava omistusosuus

Noin 21,5 % (sisältäen Osakeannissa jo merkityt ja kaupparekisteriin rekisteröidyt 8.502.500 osaketta ja olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä).

Yhtiön arvostus

Yhtiön arvostus ennen Osakeantia on Yhtiön näkemyksen mukaan 29.349.820,36 euroa. Yhtiön arvostus välittömästi Osakeannin jälkeen on 32.574.370,40 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön osakemäärä (sisältäen Osakeannin yhteydessä jo merkityt ja kaupparekisteriin rekisteröidyt 8.502.500 Antiosaketta sekä Private placement -osakeannissa merkityt 1.443.139 A-sarjan osaketta, joita ei ole vielä Sijoitusmuistion päivämääränä rekisteröity kaupparekisteriin) Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla. Yhtiössä on lisäksi optio-oikeuksia ja Yhtiön hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää optio-oikeuksien antamisesta, joiden keskeiset ehdot on kuvattu Sijoitusmuistiossa.

Osakelaji

Äänivaltainen A-sarjan osake, jolla on yhtiöjärjestyksessä kuvattu etuoikeus jaettaessa varoja exit-tilanteissa.