Toimialan trendit ja Yhtiön ratkaisu 

Optitune on kasvuvaiheessa oleva kemian alan yritys, joka vahvan tuotekehitysvaiheen jälkeen on siirtynyt tuotanto- ja myyntiyritykseksi. Yhtiön tuoteportfolio tarjoaa eri toimialojen tuotteille kestävyyttä, naarmuuntumattomuutta, helppoa puhdistettavuutta, energiatehokkuutta, muotoiltavuutta, jopa taitettavuutta, valon ohjausta sekä hygieenisyyttä. 

 

Optitunen saavuttamia tärkeitä edistysaskeleita 

1. Optitune on solminut monivuotisen yhteistyö- ja toimitussopimuksen maailman suurimman tiskialtaiden valmistajan Franken kanssa heidän huippuluokan tuotteidensa pinnoittamisesta (yksi allasmallisto tuotannossa lokakuussa 2022). Tämän menestyksen perusteella  asiakas suorittaa suuren volyymin markkinatestin vuonna 2023 tavoitteenaan aloittaa massatuotanto useiden mallistojen osalta ensimmäisellä kvartaalilla 2024; 

2. Optitune on solminut merkittävän kehityssopimuksen suuren Piilaaksossa toimivan kannettavien tietokoneiden ja tablettien valmistajan kanssa. Tämän asiakkaan tavoitteena on aloittaa massatuotanto Optitunen pinnoitteella alkuvuonna 2023; 

3. Norjalainen pinnoitusyritys NAST on investoinut useita miljoonia euroja Optitunen teknologiaa käyttävään pinnoituslinjaan galvanoidun teräksen pinnoitukseen. Optitunella on toimitussopimus solmittuna ja asiakkaan tavoitteena aloittaa massatuotanto 2023 ensimmäisellä neljänneksellä; 

4. Optitune on solminut monivuotisen yhteistyö- ja toimitussopimuksen yhden maailman suurimman globaalin elektroniikkamateriaaliyrityksen Merck:in kanssa Optitunen teknologian käytöstä taipuisien OLED-näyttöjen markkinoilla. Yhtiö on onnistuneesti pilotoinut teknologiaansa useissa tuotantolaitoksissa ja tavoitteena Yhtiön kumppanin kautta tulla nopeasti tämän alan referenssipinnoitteeksi ja siirtyä massatuotantoon. 

5. Optitunen metallipinnoite on saavuttanut massatuotantovaiheen kahdella johtavalla kannettavien tietokoneiden valmistajalla ASUS:lla ja Lenovolla, jotka käyttävät Optitunen kannettavien tietokoneiden metallipinnoitetta jo tiettyjen kannettavien tietokonemallien tuotannossa. 

 

Iso markkinapotentiaali 

Optitunen asiakkaiden yhteinen piirre on, että ne kaikki kilpailevat toimialojensa huippuluokan segmenteissä. Asiakkaat odottavat Optitunen pinnoitusmateriaaliratkaisujen ja niiden ominaisuuksien erottavan sekä parantavan tuotteidensa suorituskykyä entisestään kilpailijoihin verrattuna. Optitunen tavoittelema potentiaalinen vuosittainen markkinakoko kannettavien tietokoneiden ja tablettien käyttökohteissa on 250 miljoonaa euroa. Tiskialtaiden käyttökohteissa potentiaalinen vuosittainen markkinakoko on 48 miljoonaa euroa. 

 

Optitunen kasvutavoitteet 

Yhtiön tulevaisuuden kasvumahdollisuudet näyttävät positiivisilta. Hyvän kasvun skenaariossa Yhtiö tavoittelee 4,4 miljoonan euron liikevaihtoa 31.3.2024 päättyvälle tilikaudelle. Hyvän kasvun skenaariossa liikevaihtotavoite on 52 miljoonaa euroa ja voimakkaan kasvun skenaariossa liikevaihtotavoite on 103 miljoonaa euroa 31.3.2028 päättyvälle tilikaudelle. 

 

Exit-skenaariot 

Kasvuyhtiöitä voidaan arvostaa esim. liikevaihdon kertoimella tai teknologian arvolla. Koska Optitune on panostanut aineettomiin oikeuksiinsa noin 10 M€ / yli 100 kehitysvuotta ja edelleen jatkaa kehitystyötä, on mahdollista, että Exitissä Yhtiön arvo määräytyy teknologian arvon  kautta,  jolloin  arvo  voi  olla  korkeampi  kuin  liikevaihtokertoimen  kautta  määritelty Yhtiön arvo. On odotettavissa, että useat isot maailmanlaajuiset kemian alan yhtiöt voivat olla kiinnostuneita Optitunen teknologiasta. Yhtiön tavoitteena on, että tämä Osakeanti on viimeinen osakeanti ennen mahdollista Exitiä. 

Merkintäpalkkio 

Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio perjantaihin 4.11.2022 kello 23.59.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 4.11.2022 kello 23.59.59 jälkeen tehdyistä sijoituksista.

plattakuva.jpg 119.99 KB